Client Registration Form

Full Name (First, Middle, and Last) / Nombre Completo :

Date of Birth / Fecha de Nacimiento :

Email / Correo Electronico :

Telephone Number / Numero de Telefono :

Job Title / Titulo de Trabajo :

Spouse Name (First, Middle, and Last) / Nombre Completo de su Esposa/o :

Spouse Date of Birth / Fecha de Nacimiento de Esposa/o :

Spouse Email / Correo Electronico de Esposa/o :

Spouse Telephone Number / Numero de Telefono de Esposa/o :

Spouse Job Title / Titulo de Empleo de Esposa/o :

Enter The Number of Child/Dependents / Cantidad de Dependientes/hijos:

Child/Dependent Name (First, Middle, Last & Date of Birth) / Nombre y Fecha De Nacimiento de Dependientes:

IRS Form 6419

Upload IRS Form 6419

Child Care Documents / Documentos de Dependientes :

Upload Child Care Documents

Mortgage Form 1098

Upload Mortgage Form 1098

Tuition Form 1098-T

Upload Tuition Form 1098-T

Medical Statement 1095-A

Upload Medical Statement 1095-A

Any Major Financial/Life Events in 2024? Cualquier Evento Financiero Importante que le afecto?

Bank Institution Name / Nombre de Cuenta Bancaria :

Bank Account Number / Numero de Cuenta Bancaria :

Bank Routing Number / Numero De Ruta Bancaria :

ID (Front)

Upload ID (Front)

ID (Back)

Upload ID (Back)

Tax Documents (Photos)

Upload Tax Documents (Photos)

Tax Documents

Upload Tax Documents

Thank you! We’ll be in touch.